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有色金属:新能源汽车需求有望发力 继续看好钴铝金铜

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  SUV在7月份的下滑和整体市场有关:7月乘用车市场零售156.7万台,同比下降5.5%,环比下降7.1%。而市场的整体下滑既和天气炎热,看车欲望下降有关;也和关税的调整,人们持币待购有关;还和资金流向楼市有关。

  近日,不少车企先后公布了7月份的销售情况,中汽协和乘联会也都在8月8日公布了各自对7月份国内汽车市场的整体统计。7月的车市,SUV红利消退,插电混动车型销量狂增。

  本周,美元上涨,黄金下跌,黄金中长期配臵价值仍在。本周美元指数上涨 1.17%,Comex 黄金下跌 0.70%(1,211.8 美元/盎司),Comex 白银下降 1.10%(15.285 美元/盎司)。本周土耳其里拉大幅贬值,由于欧元区银行持有大量土耳其债权,引发欧元急挫,刺激美元走强,贵金属下跌。短期内外围经济体汇率波动加剧进一步强化了美元资产的配臵价值,从而打压金价。但需看到,一是美国 7 月新增非农就业15.7 万人远不及预期,预期差为去年 10 月以来最大。二是 7 月核心 CPI 创 10 年新高,与此同时 2/10 年期国债利差本周一度收窄到 19bp,处于历史低位,反映出美国长期经济增长预期不强,且通胀上行风险升高,实际利率被压制。我们认为,经历十年复苏,美国经济运行已处顶部区域,贸易摩擦、货币抽紧等因素对经济的负向冲击有望逐步兑现,美国经济短期增长正被透支,实际利率中期存下行可能,给持续加息带来掣肘,黄金仍具中长期配臵价值。

  流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,国内经济政策转积极,仍然看好钴铝金铜。我们选择弱全球金融属性、强国内定价属性和国内基建需求弹性大的电解铝作为中国稳增长政策下有色反弹的首选,同时重点推荐逐步进入旺季的钴,关注铜、金、银以及成长性强、低估值的转型标的。铝:关注神火股份、中国铝业;钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业以及金川国际;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:关注银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:关注金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:关注金诚信、中矿资源。

  在新能源领域,比亚迪7月份表现强势,销售18793辆(其中包含590辆商用车),以25.6%的市场占比领先其他车企。其中比亚迪元EV、e5、秦以及宋DM均处于销量榜前列。并且,比亚迪的7月新能源车销量首次超过其燃油车的销量。在新兴造车势力中,7月初开始交车的蔚来表现颇为亮眼,共交付1331辆。但比蔚来更值得关注的是宝马,在合资车企中,华晨宝马以1937辆的销量位居第一,而在7月销量前十的车企中,也仅有华晨宝马一家合资车企入围。在宝马的1937辆新能源销量中,宝马5系的混合动力版占到了1235辆。

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  在7月新能源乘用车销量构成中,纯电动轿车增速达56%。由于低基数的促进,7月插电混动同比增速135%,近期插混较纯电动增长更强。插电混动在性能上普遍强于纯电动汽车,但其技术难度与制造成本在一定程度上限制了插电混动的市场份额.随着补贴进一步退坡,纯电动汽车的价格优势进一步降低,在纯电动技术大幅提升之前,插电混动的市场份额可能还会有一定幅度的增强。

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  本周,中美贸易摩擦再加码,国内政策释放积极信号,基本金属价格涨跌互现。本周 LME 铝、镍、铜、锡、铅、锌涨幅依次为 2.52%、2.18%、-0.35%、秒速时时彩开奖:-0.66%、-0.69%、-2.68%。本周铝价出现上行,因拥有近 900 万吨氧化铝产能的美铝西澳工厂出现罢工,目前美铝已雇佣临时工暂不影响生产,而海外氧化铝本就供不应求,罢工事件牵动心弦,值得持续观察。本周国务院关税税则委员会决定对约 160 亿美元自美进口产品加征 25%的关税,中美摩擦还在发酵,国内 7 月中采制造业 PMI 录得 51.2,较 6 月回落 0.3 个百分点,经济短期仍承压。需看到国内政策积极变化持续加码,二季度货币政策执行报告确认维持宽松,强调需防范短期需求“几碰头”产生的扰动,同时银保监明确落实无还本续贷,释放信用宽化信号,再配合更为积极的财政政策,以及后续联储货币政策的转松,下半年有色板块的反弹仍值得期待。

  7月SUV市场销量实现64.25万辆,同比下降6.9%。TOP20车型中,有9款车出现不同程度的下滑。销量冠军哈弗H6销量仅2.6万辆,同比下跌30.2%。排在第三位的吉利博越7月份销售19413辆,这个数字在中国品牌的SUV里不能算是低的,但和同期相比却下滑11.2%,也是博越自2017年来销量首次跌破2万辆。

  配套动力140-220马力发动机,油耗低、效率高,每小时10-15亩,留茬高度6厘米,切草长度1.5厘米(可调节),整机3年基本免维护。是中小型养牛企业的理想机具。

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  全国充电电量主要集中在珠三角、长三角以及中西部三个区域,其中北京主要以私人乘用车为主;广东、江苏、陕西、湖北、山东、福建、四川、湖南、上海的电量流向主要以公交车等专用车辆为主,乘用小客车为辅。

  本周,新能源汽车需求有望发力,坚定看好钴板块 Q3 旺季重估。8 月 10 日 MB低等级钴报价 33.5-35.05 美元/磅,周跌幅 2.6%-1.4%,AM20.5%硫酸钴下跌4.78%,AM 四钴报价不变。7 月新能源汽车产销分别完成 9 万辆和 8.4 万辆,同比分别增长 53.6%和 47.7%。上半年,美国电动汽车交付量 12.2 万辆,比 2016年同期增长 37%,新能源车持续高速增长。我们认为,目前行业库存去化较为彻底,新能源车和 3C 电池旺季来临,需求边际向好,我们坚定看好钴价上涨以及 Q3钴板块重估。一是根据我们刚果金调研情况,供给整体仍处于偏紧状态 2018 年下半年刚果金新增钴产量有限;二是暴利税等较为极端政策短期难以落地,当地企业利润空间仍在。三是粗钴冶炼的商业模式可持续性强,重估基础扎实。

  充电基础设施运营商数据:全国规模化运营商企业16家(充电设施保有量=1000个);

  但SUV的下滑幅度为6.9%,而轿车的下滑幅度仅为3.8%。这3.1%的差距,显示着SUV的红利已经开始逐渐消退。这个消退对于合资企业来说可能影响要小一些,因为他们还有不小的轿车销量来支撑局面,但对中国品牌车企来说要重要得多,这不是中国品牌的轿车所能弥补的。一个明显的例子就是,7月份轿车销量前十中,有且只有一款中国品牌车型——帝豪。即使这个排名放宽到前二十,仍然只有帝豪一个代表中国品牌。

  省级行政区域数据:省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为:北京41130个、上海35007个、广东33937个、江苏28464个、山东20128个、浙江13090个、天津11657个、河北11377个、安徽10968个、湖北8240个。

  车桩相随数据:截至2018年7月,通过联盟内成员整车企业(比亚迪、北汽、上汽、江淮、特斯拉、长安、广汽、奇瑞、吉利、东风电动、东风日产、一汽、知豆)采样498569辆车的车桩相随信息,未能配建充电桩占比32.43%,其中由于“集团用户自行建桩”而未能配建充电桩的占比17.83%,由于“居住地物业不配合”而未能配建充电桩的占比4.53%,由于“居住地没有固定停车位”而未能配建充电桩的占比2.86%,由于“通过专用场站充电”而未能配建充电桩的占比1.16%,由于“工作地没有固定停车位”而未能配建充电桩的占比0.62%,由于“居住地报装接电难度大”而未能配建充电桩的占比0.17%。

  总体情况:截至2018年7月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩274777个,其中交流充电桩120713个、直流充电桩90482个、交直流一体充电桩63582个。2018年7月较2018年6月新增公共类充电桩3026个。从2017年8月到2018年7月,月均新增公共类充电桩约7841个,2018年7月同比增长52.1%。

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  风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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